Времена Тайсё. С давних пор в народе ходили тёмные сказания о лесных духах, похожих на людей. Говорили, будто эти твари охотятся по ночам и пожирают человеческую плоть. В одной горной деревушке жил паренёк по имени Тандзиро Камадо. После смерти отца на его плечи легла забота о матери и младших братьях с сёстрами. Как-то раз пришлось ему отправиться в соседний городок, чтобы продать немного древесного угля. Дорога заняла целый день, и обратно он вернулся лишь на следующее утро. То, что встретило его дома, повергло парня в ужас. Вся семья лежала бездыханной, будто их растерзал лютый зверь. Единственной, кто ещё дышал, оказалась младшая сестрёнка Нэдзуко. Но девочка уже не была прежней - её глаза сверкали неестественным блеском, а изо рта виднелись острые клыки. Чудом в ней сохранились проблески человеческой сущности, хоть демоническая природа уже начала проявляться. Схватив сестру, Тандзиро покинул окровавленный дом. Так начались их скитания по дорогам Японии. Парень поклялся найти того, кто уничтожил его семью, и отыскать способ вернуть Нэдзуко человеческий облик. Впереди ждали бесчисленные опасности, встречи со странными людьми и тайны, скрытые во тьме.