Дэндзи — обычный парень с простыми мечтами. Ему хотелось бы каждый день наедаться досыта и не думать о завтрашнем дне. Но жизнь распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились долги, которые приходится отдавать якудза. Из-за этого он постоянно голодает и ютятся в крошечной лачуге, больше похожей на сарай. Чтобы хоть как-то расплатиться с бандитами, Дэндзи пошёл на крайние меры. Он продал часть своих органов, а теперь подрабатывает нелегальным охотником на демонов. В этом опасном деле ему помогает странный питомец Потита — демоническое создание, умеющее превращаться в бензопилу. Вместе они выполняют грязную работу, рискуя жизнью за гроши. Однажды якудза заманили Дэндзи в смертельную ловушку. Его жестоко убили, принеся в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть окончательно. Демон в прямом смысле сросся с телом парня, став его новым сердцем. Теперь Дэндзи обладает невероятной способностью к регенерации и может превращать руки в работающие бензопилы. Такие уникальные способности не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило ему официальную работу охотника на демонов. Дэндзи согласился, ведь это шанс на нормальную жизнь. На новом месте он знакомится с коллегами — угрюмым Аки, который профессионально уничтожает демонов, и вспыльчивой Пауэр, наполовину демоном. Но самое сильное впечатление на него производит загадочная начальница Макима, в которую парень постепенно влюбляется.