Однажды обычный школьный преподаватель химии по имени Уолтер Уайт получает страшный диагноз - у него обнаруживают рак лёгких. Эта новость переворачивает всю его жизнь. Финансовые трудности семьи становятся особенно очевидными на фоне предстоящего дорогостоящего лечения. Будущее видится мрачным и неопределённым. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Такой шаг кажется ему единственным способом обеспечить семью деньгами. Для реализации своего плана он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Интересно, что когда-то именно Уайт способствовал исключению Пинкмана из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в производстве наркотиков. Однако недавно его лаборатория была уничтожена во время полицейского рейда. В ходе этой операции он также потерял своего напарника. Теперь Джесси остался без средств к существованию и без своего криминального бизнеса. Неожиданное предложение Уайта становится для Пинкмана возможностью начать всё заново. Два таких разных человека - бывший учитель и его неудачливый ученик - объединяются в странном партнёрстве. Их сотрудничество строится на взаимной выгоде, хотя прошлое между ними оставило определённое напряжение. Уолтер привносит в это дело свои глубокие познания в химии, в то время как Джесси знаком с подпольным миром наркоторговли. Вместе они пытаются наладить производство вещества высшего качества. Каждый из них преследует свои цели, но их судьбы теперь неразрывно связаны этим опасным предприятием.